2018

2018年耐材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中應(yīng)注意的幾個(gè)問題

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2018年從耐火材料市場需求的角度看，盡管國際貿(mào)易保護(hù)主義日趨嚴(yán)重，貿(mào)易摩擦事件不斷增多，對主要下游行業(yè)出口貿(mào)易帶來許多不確定因素，但是我國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持中高速增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度也不會(huì)快速減弱，“一帶一路”建設(shè)的拉動(dòng)作用將逐步增強(qiáng)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。耐火材料的市場需求也將保持相對穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)大起大落。因此耐火材料生產(chǎn)企業(yè)要在緊緊抓住國內(nèi)、國際兩個(gè)市場的同時(shí)，密切注意以下幾個(gè)問題。

1.目前是規(guī)范市場秩序、提高產(chǎn)業(yè)集中度的最佳機(jī)遇期

耐火材料是嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè)，從上世紀(jì)90年代初以來就一直處于無序競爭的狀態(tài)。我國耐材生產(chǎn)企業(yè)眾多、高度分散，是造成行業(yè)惡性競爭的主要因素。目前市場在向逐步規(guī)范化的方向轉(zhuǎn)化，是我們進(jìn)一步整合和規(guī)范耐材市場秩序的極好機(jī)遇。

一是因市場、資金及環(huán)保整治等因素致使一部分中小企業(yè)停產(chǎn)或出局；二是耐材市場商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。

目前整體承包的商業(yè)模式雖然有付款滯后等不利因素，但對整合、規(guī)范市場秩序、產(chǎn)業(yè)集中度的提高起到了積極的推動(dòng)作用。

①整體承包的商業(yè)模式對耐材生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、品種和設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)的配套能力等要求極高，勢必導(dǎo)致市場向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。

②大型優(yōu)勢企業(yè)承包合同簽定后，由于受產(chǎn)品品種限制，必然選擇一些中小企業(yè)產(chǎn)品予以配套，形成一種新的合作模式，從而逐步增強(qiáng)大型優(yōu)勢企業(yè)的市場話語權(quán)。

近年來，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，特別是濮耐、利爾和瑞泰等幾家上市公司，通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，為產(chǎn)業(yè)集中度的提升做出了積極貢獻(xiàn)。目前通過總承包的商業(yè)模式，又在耐材企業(yè)間開始形成“戰(zhàn)略合作”的商業(yè)模式，同樣有助于產(chǎn)業(yè)集中度的提高、市場秩序的規(guī)范和市場話語權(quán)的提升。

從2017年的經(jīng)營情況看，全國耐火材料總量同比下降4.13%，而耐材重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量同比增長7.2%。排名前10家耐材企業(yè)銷售收入總額達(dá)192億元，比上年增加25.4億元，同比增長15.25%，也佐證了耐材市場在向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移。

目前的市場競爭主要在大型優(yōu)勢企業(yè)之間，我們期望能在市場趨于集中的情況下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，以提高企業(yè)個(gè)體和行業(yè)整體經(jīng)營質(zhì)量為前提，達(dá)到互惠共贏的良好效果。

2017年各耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府也紛紛出臺整治提升的具體措施，加大整治力度。

遼寧營口市政府制定了具體的污染物排放整治標(biāo)準(zhǔn)限期達(dá)標(biāo)，驗(yàn)收不能達(dá)標(biāo)的生產(chǎn)企業(yè)一律關(guān)停不能復(fù)產(chǎn)。

遼寧鞍山市政府在整治污染排放的同時(shí)，擬組建礦業(yè)集團(tuán)公司，嚴(yán)格整頓礦山開采秩序，達(dá)到規(guī)范開采的整治目的。同時(shí)在基本保證市場需求的前提下，將嚴(yán)格控制開采總量，以穩(wěn)定原料的市場秩序和產(chǎn)品價(jià)格。

山東淄博在嚴(yán)管污染排放達(dá)標(biāo)的同時(shí)，制定了耐火材料產(chǎn)業(yè)改造升級規(guī)劃，將現(xiàn)有350萬噸耐火材料產(chǎn)能削減到150萬噸。其中淄川、博山和周村3區(qū)各搬遷進(jìn)工業(yè)園30萬噸，3個(gè)園區(qū)耐材產(chǎn)能90萬噸，原廠地改造提升達(dá)標(biāo)產(chǎn)能60萬噸，總計(jì)淘汰200萬噸耐材產(chǎn)能。

因此，通過這一輪的環(huán)保整治，將對耐材行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的提升起到積極的推動(dòng)作用。

2.穩(wěn)定耐火原料市場價(jià)格

2017年在國家環(huán)保整治力度加大和礦產(chǎn)資源整合的過程中，關(guān)停了一些環(huán)保排放不達(dá)標(biāo)和礦山開采不規(guī)范的生產(chǎn)企業(yè)，致使耐火原料短缺，在市場調(diào)節(jié)作用下，耐火原料價(jià)格逐月上漲，特別是鎂質(zhì)耐火原料漲幅更大。

耐火原料價(jià)格高幅上漲，耐火制品價(jià)格又不能及時(shí)跟進(jìn)，一時(shí)間給耐火制品生產(chǎn)企業(yè)造成了很大的成本壓力?，F(xiàn)在回頭看，環(huán)保整治力度加大，耐火原料價(jià)格的上漲，給耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度的提高、市場秩序的規(guī)范等創(chuàng)造了條件。

一是有力推動(dòng)了耐火制品價(jià)格的上漲；二是有力推動(dòng)了產(chǎn)品貨款的回收，有望向正常的經(jīng)營秩序轉(zhuǎn)變，全行業(yè)的經(jīng)營態(tài)勢不差，且好于往年。對此需認(rèn)真總結(jié)，嚴(yán)格關(guān)注以下問題。

①穩(wěn)定耐火原料價(jià)格，嚴(yán)防大起大落

耐火原料，特別是鎂質(zhì)耐火原料由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，長期以來在市場無序競爭的環(huán)境下一直微利運(yùn)行，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，適度提高產(chǎn)品價(jià)格，使企業(yè)得到合理的利潤空間是完全必要的，無可非議。到目前為止，耐火原料生產(chǎn)企業(yè)獲得合理利潤空間目的已達(dá)到。因此，產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定至關(guān)重要，嚴(yán)防產(chǎn)品價(jià)格的大起大落。否則搞亂了市場，損失的是企業(yè)利益。

②從源頭做起，控制總量

從源頭做起，控制生產(chǎn)總量是穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格的唯一因素，在保證市場需求的前提下，既要嚴(yán)控礦石的開采量，又要控制耐火原料的生產(chǎn)總量，在市場經(jīng)濟(jì)條件下才能有效保證產(chǎn)品價(jià)格的相對穩(wěn)定。

同時(shí)，產(chǎn)品價(jià)格與產(chǎn)品質(zhì)量要相互對應(yīng)，不能以次充好。

③嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能

2017年耐火原料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤較為可觀，刺激一些企業(yè)加大了投資力度，建設(shè)新的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模。希望生產(chǎn)企業(yè)要保持清醒的頭腦，謹(jǐn)慎行事。

耐火原料本來產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場需求有限，無序地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能，受害的是企業(yè)。其一如果礦石開采受控，新增產(chǎn)能將形成無米之炊；其二如果礦石放開，將勢必導(dǎo)致市場秩序再度混亂，價(jià)格大幅下滑，企業(yè)無利可圖。況且工信部《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》（工信部原【2003】63號）明確規(guī)定“建立完善新建項(xiàng)目與聯(lián)合重組，淘汰落后、節(jié)能減排聯(lián)動(dòng)機(jī)制，堅(jiān)持等量或減量置換落后產(chǎn)能。嚴(yán)格控制產(chǎn)能的增長”。

3.目前是耐火制品價(jià)格穩(wěn)步上漲、企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提高的最佳機(jī)遇期

2017年以來，在國家強(qiáng)化環(huán)保治理的大形勢下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府分別制定了一系列污染排放政策的整改措施，關(guān)停了環(huán)保不達(dá)標(biāo)窯爐，致使耐火原料短缺，價(jià)格持續(xù)上漲，而且原料價(jià)格上漲的品種仍在擴(kuò)大，導(dǎo)致耐火制品生產(chǎn)企業(yè)原料成本高幅上升，生產(chǎn)成本壓力異常加大，同時(shí)也給耐火制品價(jià)格調(diào)整帶來機(jī)遇。

一是耐火原料價(jià)格高幅上漲，耐火制品生產(chǎn)企業(yè)制造成本大幅上升，產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整理由充分。

二是主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量大幅提高，2017年經(jīng)營狀況看，鋼鐵、水泥、玻璃和有色金屬冶煉行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤同比分別增長613.57%、94.41%、81%和51.8%，有能力消化價(jià)格調(diào)整因素。

三是努力規(guī)范市場秩序，2017年鋼材價(jià)格大幅回升，得益于關(guān)停600多家地條鋼生產(chǎn)企業(yè)，減少產(chǎn)能1.2億噸，鋼材市場秩序明顯好轉(zhuǎn)。耐材中小企業(yè)因各種不同原因停產(chǎn)不少，但市場秩序未見明顯好轉(zhuǎn)，重點(diǎn)企業(yè)間壓價(jià)競銷現(xiàn)象依然存在。

對此，中國耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站以第三方機(jī)構(gòu)對32家鋼鐵企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，有27家鋼鐵企業(yè)同意對鋼包、中間包、鐵溝耐材整體承包給予漲價(jià)，占84.37%，漲價(jià)幅度10%~60%不等，有的鋼鐵企業(yè)同意承擔(dān)原料價(jià)格上漲的70%左右，這也是耐材承包企業(yè)積極爭取的結(jié)果。但也有些鋼廠對耐材調(diào)價(jià)不予理會(huì)。

目前看，耐火制品價(jià)格仍不到位，加之環(huán)保設(shè)施的投入和開動(dòng)后運(yùn)行成本的增加，將加大制品生產(chǎn)企業(yè)成本壓力，因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)理性對待目前形勢，在挑戰(zhàn)中尋找機(jī)遇，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，規(guī)范市場秩序，實(shí)事求是地推動(dòng)制品價(jià)格的提高，穩(wěn)定行業(yè)的安全運(yùn)行。

4.主要耐火原料出口價(jià)格低于國內(nèi)市場價(jià)

2017年，主要耐火原料出口平均價(jià)格除高鋁礬土和電熔鎂砂同比分別增長7.00%和12.62%外，其他品種均同比下降。其中燒結(jié)鎂砂、輕燒鎂、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價(jià)格比2016年分別下降6.72%、24.55%、4.83%、8.2%和6.24%。

特別是耐火原料出口價(jià)格大幅低于國內(nèi)市場價(jià)格，其中耐火鋁粘土、電熔鎂砂、輕燒鎂粉、棕剛玉、碳化硅和石墨出口平均價(jià)格分別為1277元/噸、3585元/噸、1426元/噸、941元/噸、3853元/噸、5096元/噸和4369元/噸，遠(yuǎn)低于國內(nèi)市場價(jià)格，應(yīng)引起全行業(yè)，特別是出口企業(yè)的高度重視。

5.資金問題仍然是影響生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營安全不可忽視的因素

耐材重點(diǎn)企業(yè)應(yīng)收貨款近兩年總體上有所下降，特別是2017年下降幅度較大，但多年累計(jì)的應(yīng)收貨款總額依然較大。目前主要下游行業(yè)去產(chǎn)能力度較大，在去產(chǎn)能過程有些企業(yè)關(guān)?；蚱飘a(chǎn)，已經(jīng)造成一些耐材生產(chǎn)企業(yè)蒙受較大的經(jīng)濟(jì)損失。因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要把資金問題提升到影響企業(yè)經(jīng)營安全的高度來認(rèn)識，強(qiáng)化資金管理，加強(qiáng)應(yīng)收貨款回收工作，一是要做到不新增應(yīng)收貨款；二是加大力度催收陳欠款。同時(shí)每年年末與欠款單位核對陳欠款數(shù)額并出據(jù)確認(rèn)，確保陳欠款在法律訴訟有效期內(nèi)，避免造成企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失。

6.關(guān)注煉鋼電爐用耐火材料的技術(shù)發(fā)展

長期以來，我國鋼鐵冶煉一直以轉(zhuǎn)爐煉鋼為主，電爐鋼的比例很小。隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，鋼材的需求使用量不斷逐年增加，到目前為止，我國廢鋼的蓄積量已高達(dá)85億噸左右，每年回收廢鋼約2億噸。廢鋼量的不斷增長，導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐煉鋼廢鋼加入比例的大幅提高。2016年全國電爐鋼比例為7.3%。據(jù)悉，扣除中國粗鋼產(chǎn)量，全球電爐鋼比例為42%，其中美國電爐鋼比例為62.7%，我國電爐鋼比例也將持續(xù)提高。

由于轉(zhuǎn)爐煉鋼引入了濺渣護(hù)爐技術(shù)，爐齡高且穩(wěn)定，但煉鋼電爐爐齡較低，一般600爐~700爐，低的只有200爐~300爐。因此電爐用耐火材料的質(zhì)量提升，產(chǎn)品更新和技術(shù)發(fā)展應(yīng)引起生產(chǎn)企業(yè)和專業(yè)院校的關(guān)注與重視。

總之，下一步的經(jīng)營形勢仍有諸多不確定因素，耐材生產(chǎn)企業(yè)要在搞好本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的同時(shí)，把2018年作為規(guī)范耐材市場秩序、提高產(chǎn)業(yè)集中度的工作年，為耐材行業(yè)的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。